3
20 июня было проведено вторичное размещение акций группы Qiwi Plc, в результате которого удалось продать 7 973 тысячи акций класса Б. По сообщению компании, акции были размещены как ADS - американские депозитарные акции. Qiwi на сегодняшний день - одна из крупнейших и простых платежных систем, с которой легче всего обменять вебмани на киви , а также многие другие онлайн-валюты.
Сама компания Qiwi Plc разместила 1993 тысячи акций, а остальные 5980 тыс. акции были размещены акционерами. Каждая акция стоила 40 долл. Общее количество привлечённых средств компанией Qiwi Plc составило 79 733 тыс. долл., а привлеченные средства акционеров в свою очередь составили 239 200 тыс. долл., весь пакет, соответственно, стоил 318 933 тыс. долл.
Qiwi Plc намеревается использовать выручку, полученную в результате вторичного размещения акций на корпоративные нужды, с возможностью использования их для слияния или поглощения, в качестве оборотных средств, а также на капитальные затраты. Компания не получит выручку, поступившую от продажи ценных бумаг акционерами.
Будет иметь место опцион на приобретение дополнительного количества акций Б-класса как у самой компании, в количестве 299 тысяч штук, так и у акционеров, в количестве 897 тысяч штук. Опцион действует в течение 30 дней. Цена устанавливается как цена предложения минус дисконт андеррайтеров и суммы комиссий.
Акции размещались на двух площадках параллельно - на Московской бирже и бирже Nasdaq, совместными букраннерами выступали при этом "ВТБ-Капитал" и Credit Suisse. Организаторами размещения являлись "Газпромбанк", инвесткомпания "АТОН" и William Blair.
Первичное размещение акций группы Qiwi Plc - IPO - состоялось в мае 2013 года, когда состоялось размещение12,5 млн. бумаг по 17 долл. за каждую. На момент закрытия размещения капитализация Qiwi Plc оказалась равна1,9 млрд. долл.
