3
На фондовую биржу выходит одна из самых крупных компаний, в истории, поэтому инвестбанки уже готовятся получить крупную комиссию. Предполагается, что IPO Alibaba принесёт им около 400 млн. руб. И это с учётом того, что жесткая конкуренция снизила комиссионные проценты с 4 % до 2 %, размещение получается очень престижным.
Как сообщает бизнес-портал popsa.biz – территория открытого бизнеса, активная подготовка к IPO начнётся в конце марта, после встречи с юристами и банкирами. Сама заявка будет подана в апреле, а листинг ориентировочно состоится летом. Эксперты считают, что Китайскую компанию можно оценить в 150-200 млрд. долл., а привлечённую сумму оценивают в 20 -25 млрд. О том, что компания заплатит организаторам размещения 2 %, проинформировала The Financial Times. По мнению экспертов, объём сделки окажется выше 16,1 млрд. долл. Такую сумму привлек Facebook в 2012 году. Если сумма привлечённых средств окажется выше 20 млрд. долл., сумма комиссии составят 400 млн. Организаторами размещения сегодня являются Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs и Deutsche Bank.
Тогда IPO Alibaba станет четвёртым в истории заработком для банков. По данным, предоставленным компанией Dealogic, самые крупные комиссионные банки получили при листинге Visa шесть лет назад. Тогда их сумма составила 533,7 млн. долл., а сама компания во время IPO привлекла более 19,65 млрд. долл. также крупные комиссионные банки-организаторы получили при размещении NTT Mobile Communications и ICBC.
